Действие разворачивается в 1981 году в Новом Орлеане, городе, где на каждом шагу смешиваются джаз, религиозные традиции и скрытые от посторонних глаз криминальные схемы. Отслужив в армии, Санни Филлипс возвращается домой к матери, которая владеет старым публичным домом в центре города. С подросткового возраста парень работал там в качестве жиголо, обслуживая преимущественно пожилых,...
Новый Орлеан в картине предстаёт не как туристический город джаза и карнавалов, а как место, где на каждом углу скрываются опасности, а закон часто отходит на второй план перед жестокостью и коррупцией. Главный герой, молодой полицейский Тони Моран, только начинает свою службу и уже успел столкнуться с тем, что на деле означает работа в городском департаменте: предательство коллег, жестокость...