Маленький калифорнийский городок Кармел долгие годы был излюбленным местом для представителей творческих профессий: художников, писателей, актеров и музыкантов, и его богемная атмосфера сохраняется до сих пор, несмотря на изменение облика окрестностей. История разворачивается вокруг 16-летнего подростка, который по стечению обстоятельств попадает в этот городок и неожиданно для себя...
Бывший агент ФБР Терри МакКалеб посвятил годы выслеживанию одного из самых опасных серийных убийц в стране, но после тяжелого ранения и сложной операции по пересадке сердца он принял решение навсегда оставить опасную службу. Теперь он живет тихой размеренной жизнью, занимается починкой старой лодки и старается не вспоминать о прошлых делах, которые отняли у него слишком много сил и здоровья.
Стив Эверетт — репортер местной газеты, у которого за спиной много ошибок: он пьёт, не стесняется в выражениях, не слишком внимателен к дочери-подростку и не пользуется симпатией коллег. Его считают законченным неудачником, который не способен на серьёзную работу, и поручают ему обычное репортажное задание: осветить предстоящую казнь заключённого, признавшегося в убийстве молодой девушки.