Москва начала 80-х, разгар холодной войны: полковник КГБ Сергей Григорьев, разочарованный в советском режиме, решает разрушить систему изнутри. Он налаживает контакт с приехавшим в СССР на работу французским инженером Пьером Фроманом и передает ему секретные сведения о советских разработках в области науки и вооружений.
Когда актёр Пол Джаматти получает роль в постановке «Дядя Ваня», он полностью погружается в персонажа, но постепенно граница между ним самим и образом Чеховского героя стирается до неузнаваемости: артист перестаёт отличать свои чувства от чувств героя пьесы, а творческий подъём оборачивается глубоким внутренним кризисом, от которого не помогает ни отдых, ни общение с близкими.
Действие фильма разворачивается в мрачной, пронизанной коррупцией атмосфере российских 90-х, когда разгул организованной преступности становится нормой жизни для обычных людей. Молодая женщина по имени Рита оказывается в крайне сложной ситуации: её близкий друг Алёша бесследно исчез, проиграв в рулетку крупную сумму чужих денег, и теперь её жизнь находится под угрозой от тех, кому он должен.