Весна 1945 года. На изолированном, ветреном острове Амрум, вдающемся в Северное море, продолжается своя, обособленная жизнь. Двенадцатилетний Наннинг, сын убеждённой нацистки и офицера СС, знает только этот мир: он охотится на тюленей в ледяной воде, ночью рыбачит в лодке, а днём работает на соседней ферме, чтобы помочь матери.
В сером рабочем квартале Гамбурга, на заре 1970-х, существует место под названием «Золотая перчатка» — кабак, куда стекаются одинокие, отчаявшиеся люди, для которых прошлое уже не обещает ничего хорошего. Среди них — Фриц Хонка, мужчина за сорок, с виду безобидный и жалкий, чья жизнь состоит из скудной работы и бесцельных вечеров в этом заведении.