Действие разворачивается в Нью-Йорке второй половины 1970-х, когда Гарлем погряз в коррупции, уличных разборках и наркоторговле. После гибели своего покровителя водитель Фрэнк Лукас решает не подчиняться местным авторитетам, а создать собственную криминальную структуру. Он налаживает прямые поставки героина из Юго-Восточной Азии, обходя всех посредников, и предлагает покупателям чистый товар...
Нью-Йорк предстает в фильме совершенно иным, чем мы привыкли его видеть в голливудских блокбастерах: сквозь призму восприятия десятилетнего Гэйба, для которого каждый уголок мегаполиса — это место для маленьких приключений, а центральный парк кажется бесконечным миром, где можно встретить свою судьбу.