История три федеральных агентов, чья совместная работа и личные отношения переживают тяжелейший удар после жестокого убийства дочери одного из них, разворачивается на фоне несправедливо закрытого уголовного дела. Джесс, следователь с многолетним стажем, теряет единственную дочь, а из-за недостатка улик подозреваемого в убийстве приходится отпустить.
Фильм Денниса Бартона строится на острой игре контрастов между двумя главными героями, чья встреча становится началом череды неожиданных событий. После неудачного ограбления банка неудачливый преступник, скрывающийся от полиции, находит пристанище в доме внешне респектабельного, интеллигентного мужчины, который без лишних вопросов предлагает ему помощь и приглашает остаться на ночь.