В 1943 году, на фоне Второй мировой войны, маленький цирк путешествует по итальянской провинции. Его звёзды — четыре артиста с необычными, но опасными способностями: один может управлять механизмами, другой — предвидеть будущее, третий — вызывать животных, а четвёртый — изменять свою внешность. Их дар тяжелым бременем ложится на психику и тело, а цирк становится единственным местом, где они...
Австрийско-итальянская драма 2020 года разворачивается в живописном, но консервативном Южном Тироле, где местный священник, человек глубокой веры и безусловного гуманизма, сталкивается с самой сложной задачей в своей практике — реабилитацией Адама. Адам — молодой человек, выросший в среде насилия и ксенофобии, грубый, циничный и уверенный в своей правоте неофашист.