1993 год. Лиза, молодая американская реставратор, прибывает в маленький итальянский городок, чтобы привести в порядок старинную картину XVI века, покрытую копотью. Её работа над фрагментами изображения неожиданно запускает цепь пугающих видений, граничащих с реальностью. Параллельно в городке происходят странности: соотечественники Лизы, зоологи, с которыми она познакомилась в пути, бесследно...
Группа подростков, учащихся в престижной итальянской школе, сталкивается с типичными школьными проблемами: экзамены, выбор будущего. Однако главные испытания ждут их за стенами учебного заведения. Первые чувства, которые кажутся одновременно невыносимо сильными и хрупкими, пытаются разглядеть через призму дружбы и ревности.