1992 год, Абхазия. Древнее эстонское село, затерянное между горами и Черным морем, почти полностью опустело: местные жители вернулись на историческую родину, и здесь остались только трое человек — хозяин небольшого товарного цеха Иво, его сосед Маргус, который выращивает мандариновую плантацию и ждет сбора урожая, чтобы уехать в Эстонию, и местный врач Юхан, который уже собрал вещи и готов...
40-летний Сандро работает учителем истории в Тбилиси, до сих пор живет с родителями, которые давно мечтают о внуках. Все попытки найти пару через сайты знакомств, в которых ему помогает друг Ива, заканчиваются провалом — свидания не ладятся, женщины не подходят ему по каким-то неочевидным причинам. Он уже почти смирился с одиночеством, пока на одном из очередных мероприятий не встречает...