Мэтью Миллер — обычный подросток, который становится постоянной мишенью для шуток и издевательств со стороны одноклассников. Он не решается ответить обидчикам, а всю злость вымещает только в своих мечтах, где он легко расправляется с теми, кто его унижает. Кажется, что его школьная жизнь не изменится никогда, пока в ней не появляется новый человек — школьный уборщик Дэн Варн.
Реальная история Джона Гейси, одного из самых известных американских серийных убийц, казненного в 1994 году, продолжают привлекать внимание создателей документального и художественного кино спустя десятилетия после его смерти. В центре этого канадского проекта — малоизвестный эпизод из последних лет жизни Гейси, связанный с общением с молодым студентом психологии, который решил сделать убийцу...