В центре истории — Уильям, уникальный мальчик, рожденный в лаборатории из восстановленного генетического материала неандертальцев. Его создатели, учёные Джулиан Рид и Барбара Салливан, дали ему жизнь, но не могут дать место в мире. Уильям растёт, осознавая себя абсолютным чужим: его тело, инстинкты и способ мышления отличны от всех окружающих.
Фильм снят по мотивам реального случая, который попал на страницы Los Angeles Times в 2004 году: семья из американского штата купила на блошином рынке старую резную шкатулку, после чего у их дочери начались странные физические и психические отклонения, которые не могли объяснить ни медики, ни экстрасенсы.