Павел — человек, застрявший между юностью и взрослой жизнью. Проживая с мамой и работая на неинтересной работе, он избегает любых ответственных шагов, пока судьба не сталкивает его с Терезой — девушкой, с которой у него были романтические отношения в детстве. Их случайная встреча и бурная ночь, полная неожиданных ситуаций, заставляют Павла взглянуть на себя со стороны.
Первая экранизация культового комикса Майка Миньолы, снятая Гильермо дель Торо по собственному сценарию, идеально передала мрачную, но живой атмосферу первоисточника. В главной роли — Рон Перлман, чья харизма и выразительная внешность сделали образ демона, выросшего среди людей, узнаваемым для миллионов зрителей по всему миру.