Середина 1930-х, когда спорт становится полем для глобальной политической борьбы. Нацистская Германия ищет символы для пропаганды арийского превосходства, и идеальным кандидатом оказывается молодой западногерманский боксер Макс Шмеллинг, уже известный своими успехами на ринге. В это же время в США набирает обороты карьера другого тяжеловеса — афроамериканца Джо Луиса, чьи победы вызывают...
Действие фильма разворачивается в бурные двадцатые годы XX века, когда общество только начинает отходить от викторианских условностей и открыто говорить о таких ранее табуированных темах, как сексуальность и личные желания. Главные герои — группа молодых, свободных от предрассудков представителей прогрессивной интеллигенции, которые решают провести собственное независимое исследование природы...