В мире, где Бог окончательно разуверился в своем творении и решил стереть человечество с лица Земли, на защиту людей встает архангел Михаил — он отказывается выполнять приказ о массовом истреблении людей и ищет способ спасти тех, кто еще не потерял надежду. В центре событий оказывается скромная придорожная закусочная посреди пустыни, куда Михаил привозит ключевую фигуру, от которой зависит...
Лу Форд — помощник шерифа в маленьком техасском городке, для всех вокруг он приятный, неторопливый и даже обаятельный человек, который легко находит общий язык с местными жителями. Но за этой внешней благопристойностью скрывается совершенно другая личность: безжалостный душегуб, для которого убийство не сложнее, чем обычная повседневная рутина, вроде раскуривания сигары или встречи с коллегами.