Викторианский Лондон становится местом странного научного опыта. Таинственный хирург Годвин находит в Темзе тело pregnant женщины, совершившей самоубийство, и проводит радикальную операцию: он пересаживает ей мозг её же нерождённого дочери. Результат поражает — Бела буквально заново рождается в теле взрослой женщины, её движения неуклюжи, как у куклы, а речь ограничена простейшими звуками.
В эпоху жестокой войны между тремя королевствами, где союзы хрупки, а предательство обыденно, судьба ставит перед юным оруженосцем Тиури задачу, от которой зависит жизнь тысяч. Ему поручают доставить жизненно важное письмо, способное изменить ход конфликта. Путь через разорённые земли, занятые вражескими отрядами, и леса, полные скрытой угрозы, превращается в настоящее испытание.