Одна из ранних работ культового режиссера Уэса Крейвена, который позже прославился на франшизе «Крик», сочетает в себе черты хоррора, триллера и черной комедии, играя с жанровыми клише и неожиданными поворотами сюжета. Действие разворачивается вокруг обычного футболиста Джонатана, который случайно становится свидетелем череды жестоких убийств, совершаемых серийным маньяком по прозвищу Палмер.
Действие разворачивается на мрачных, пропитанных неоном улицах Лос-Анджелеса середины 1980-х, где границы между законом и преступной средой стираются до неузнаваемости. Сотрудник секретной службы США Ричард Ченс теряет напарника, убитого неуловимым фальшивомонетчиком Рикки Мастерсом, который уже долго находится в списке разыскиваемых, но всегда умеет скрыться от правосудия.