Действие фильма разворачивается в Гонконге, где скрывается американец Ник, обладающий даром телекинеза. Он давно находится в бегах от могущественной корпорации Division, которая по всему миру охотится на людей с экстрасенсорными способностями, чтобы принудительно использовать их дары для реализации собственных глобальных проектов.
Действие ленты разворачивается в Китае XIX века, в разгар жестокой гражданской войны, которая разрывает страну на части и уносит тысячи жизней ежедневно. Центральные герои — три воина, чьи судьбы переплетаются после череды неудач и случайных встреч: опытный полководец, потерявший все свое войско после сокрушительного поражения, и два предводителя разбойничьих шаек, промышлявших грабежами на...
В начале XX века молодой мастер ушу Хо Юаньцзя ставит перед собой цель повторить путь отца, стать бойцом мирового класса и поднести славу своей семье. Одержимый желанием доказать свое превосходство, он одерживает победу в десятках поединков, но достигнутая вершина не приносит радости: в результате несчастного случая погибают его близкие.