Вторая часть масштабной китайской анимационной эпопеи переносит зрителя в мир, где магические кланы борются за влияние в раздираемом конфликтами империи. История вновь фокусируется на Чилине, молодом маге, который до сих пор не может смириться с исчезновением своего наставника Силвера. Его ожидание резко обрывается, когда Силвер возвращается, но не один — в компании загадочной воительницы Лотос.
В мире, где извечная борьба света и тьмы определяет судьбы, жил юный воин Сяо Янь. С детства он был гордостью своего клана, гениально овладевавший боевой ци. Но внезапная смерть матери стала для него разрушительным ударом, после которого его уникальные способности начали стремительно угасать. Опустившийся до положения подсобного рабочего при целительском центре, он не сдаётся и тайно...
Мультфильм снят по мотивам самой популярной онлайн-новеллы китайского автора Гуанчжи Чжуо, которая за годы публикации собрала миллионы читателей по всему миру. Действие разворачивается на обширном фэнтезийном континенте, где баланс сил между семью великими царствами держится на могуществе верховных алхимиков — магов, способных управлять стихиями, лечить любые болезни и даже изменять ход истории.