Рейчел, мать-одиночка, пытается справиться с рутиной и стрессом тяжёлого развода. Утро начинается с провала: опоздание, потеря клиента, разбитая машина. В разгар ссоры на дороге с агрессивным водителем она даже не подозревает, что только что перечеркнула границу между обыденностью и смертельной опасностью.
В атмосферном фильме режиссёра Энн Биссоп действие разворачивается в мрачном, полном тайн Новом Орлеане во время полнолуния. Главная героиня, Мона Лиза, обладающая редкой способностью читать мысли, оказывается на улицах города после побега из психиатрической больницы. Её путь пересекается с Лили — уставшей от жизни матерью-одиночкой, которая видит в необычных талантах Моны шанс вырваться из...