Классическое американское фэнтези 1988 года, снятое Роном Ховардом по сценарию Боба Долана, переносит зрителей в сказочный мир, где среди лесов и гор живут маленькие лилипуты, а над всеми царством правит злая колдунья Бавморда, жаждущая бессмертия и власти над всеми существами. Главный герой — молодой житель тихой деревни лилипутов Виллоу Афгуд, который мечтает стать могущественным волшебником...
Идея вымышленного Шерлока Холмса пришла доктору Ватсону не случайно — когда он лечил инспектора Скотланд Ярда, помог разобраться в запутанном деле об убийстве, но не мог приписывать раскрытие преступления себе: консервативное руководство медицинского колледжа, в штат которого он мечтал попасть, никак не одобрило бы его увлечение дедукцией и расследованием.