Фильм переносит зрителя в конец XIX века, в безжалостные просторы прерий Монтаны. Здесь, на краю цивилизации, живёт семья переселенцев, едва сводящая концы с концами. Когда глава семьи уезжает в ближайший городок на поиски работы, его жена остаётся в одиночестве с двумя маленькими детьми — сыном-школьником и грудной дочерью.
Когда вокруг маленькой Розали начинают происходить странные и смертельные события, её отчаявшиеся родители обращаются к последнему средству — ритуалу экзорцизма. Они верят, что изгоняют злобного духа, но правда оказывается куда страшнее. Их любимая дочь не одержима — она является совершенным творением Сатаны, его кровью и плотью, предвестницей грядущего Армагеддона.
Действие происходит в 1886 году на фоне суровых пейзажей американского Запада, где правят сила и жестокость. Главный герой, Лемей — закалённый в боях преступник, чья жизнь — цепочка насилия и предательств. Когда пророк-индеец предрекает ему гибель от руки одного из сыновей, паранойя заставляет Лемея принять чудовищное решение: найти и убить каждого из своих наследников, чтобы обмануть рок.