Действие разворачивается на фоне напряжённых римско-германских отношений в начале нашей эры. Главный герой, римский офицер Арминий, проходит обучение в Риме, становится почётным гражданином и верным командиром легиона. Однако, вернувшись в свои родные земли на берега Рейна, он сталкивается с суровой реальностью жизни германских племён и с мудрым вождём по имени Вар, который становится для него...
В позднем Средневековье в изолированном германском монастыре растут два гениальных, но совершенно разных послушника. Нарцисс, образец благочестия и учёности, находит смысл жизни в строгом следовании уставу и духовных созерцаниях. Его друг Златоуст, с детства одарённый невероятной красотой и художественным талантом, не может смириться с замкнутыми стенами обители.