Действие картины разворачивается в период, когда правление королевы Хиджо Лангказуки тревожат внутренние раздоры и заговоры знати. Принц Роэй, недовольный властью правительницы, объединяет силы с предводителем пиратской шайки по прозвищу Черный Ворон, чтобы свергнуть Хиджо с престола и захватить контроль над государством.
В центре истории — группа трансгендерных женщин из небольшого тайского городка, которые решают собрать волейбольную команду и побороться за место в общенациональном чемпионате. Для большинства из них спорт — это не просто хобби, а шанс доказать, что они могут добиваться успеха в том, что им по-настоящему нравится, несмотря на то, что общество относится к ним с предубеждением.