Действие фильма разворачивается в 1960-е годы в небольшом рыбацком поселке на берегу Балтийского моря, где жизнь течет размеренно и подчиняется строгим местным обычаям. После нескольких лет, проведенных в Англии, в поселок возвращается молодая женщина Стелла, которая уехала отсюда еще подростком и для большинства односельчан остается почти чужаком.
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.