Балтимор, предрождественская суета. Клифф, бывший комик, борющийся с алкоголизмом, arriving к родителям девушки, на пороге их дома падает и выбивает себе зуб. В поисках помощи он находит единственного работающего стоматолога — разведённую, уставшую от одиночества Диди. Получив помощь, Клифф выходит на мороз и обнаруживает, что его машину убрал эвакуатор.
Три друга с детства Аарон, Итан и Сэт поддерживают странную, но очень важную для них традицию: каждый год в канун Рождества они отправляются на ночную прогулку по ночным клубам Нью-Йорка, пьют, шутят, разыскивают самую громкую вечеринку города и не расстаются до самого утра. Для них это не просто гуляния, а способ сохранить связь, которая трещит по швам под давлением взрослой жизни: у Аарона...