Экранизация первой трилогии популярного подросткового цикла Даррена Шанна, снятая при участии самого автора книг, который выступил соавтором сценария. Главный герой — обычный старшеклассник Даррен Шэн, который вместе с другом Стивом решает сходить на представление загадочного бродячего цирка уродов, где выступают люди с необычными внешностью и способностями.
Режиссер Вадим Перльман создал многослойную драматическую историю, в которой реальность переплетается с воспоминаниями и не до конца понятными видениями главной героини. Главная героиня фильма — Диана, которая в старших классах вместе с лучшей подругой Морин пережила страшное событие: стрельбу в их колледже, унесшую жизни многих одноклассников, включая саму Морин.