История разворачивается в обычной американской старшей школе, где спокойная жизнь учеников резко нарушается странным происшествием: на парковке учебного заведения появляются рисунки фаллосов на двадцати семи автомобилях. Местные власти и ученики сразу же указывают на главного подозреваемого — парня, который славится своими провокационными рисунками в школьных стенах, и ему грозят серьезные...
Действие фильма разворачивается в бедном латиноамериканском районе Лос-Анджелеса, где живет парень по имени Хесус вместе с матерью и друзьями. Однажды компания находит в подвале дома старую глиняную фигурку с заклинаниями, после чего с героями начинают происходить необъяснимые вещи. Вскоре Хесус обнаруживает на своей руке странный шрам в виде метки, который не прошел даже после посещения...