Действие разворачивается в атмосфере секретной американской лаборатории эпохи холодной войны, где под грифом «совершенно секретно» содержат некое водоподобное существо, привезённое из Южной Америки. Среди обслуживающего персонала — молчаливая и одинокая Элайза, чей мир ограничен жестом, взглядом и звуком, который она слышит лишь в своих мечтах.
Режиссер Энди Мускетти дебютировал в полном метре с этой лентой, основанной на его одноименной короткометражке 2008 года, которая привлекла внимание Гильермо дель Торо — известный мастер мрачного фэнтези выступил продюсером проекта. Сюжет строится вокруг двух маленьких девочек, которые после исчезновения родителей были найдены в заброшенной хижине в глухом канадском лесу: таинственным образом...