Семья Дэниелсов живёт в красивом доме, их дети — гордость и радость. Эрик, старший сын, — звезда школьного футбола, а младшая Роуз — всемирно обожаемая девочка. Однажды Роуз исчезает без следа, оставляя родителей в отчаянии. Через сутки полиция находит её и возвращает домой живой и невредимой. Радость семьи кажется полной, но Эрик сразу чувствует подвох. Его сестра — не та, что ушла.
В мире 2135 года человечество всё ещё не оправилось от двух кровавых вторжений инопланетной расы жуков, которые едва не уничтожили всю цивилизацию. Все усилия землян направлены на подготовку к третьему столкновению, и для поиска тех, кто сможет возглавить оборону, создаётся уникальная военная школа, куда отправляют детей с выдающимися интеллектуальными и тактическими способностями.