Действие криминальной комедии разворачивается в Нью-Йорке 1956 года, в разгар послевоенного бума и противостояния криминальных группировок, делящих город между собой. Основные события происходят в Гарлеме — черном квартале, где смешиваются скромные обыватели, деятели местных церквей и представители преступного мира, охотящиеся за легкой наживой.
Дэнни Скулар только что вышел из тюрьмы и не имеет ни работы, ни средств к существованию, а на иждивении у него семья, для которой он готов на любые шаги, чтобы не возвращаться к преступной жизни. Чтобы быстро заработать денег, он соглашается сотрудничать с влиятельным гангстером из Глазго Мэттом Мэйсоном, который контролирует сеть запрещенных кулачных боев — жестоких зрелищ, где бойцы...