1940-е годы. Мир расколот на два лагеря, и победа часто зависит не только от силы оружия, но и от скорости и точности расшифровки вражеских сообщений. В этой тихой, но невероятно напряжённой битве умов появляется неожиданный герой — молодой, почти неопытный математик, обладающий феноменальной интуицией в области теории чисел и логики.
1993 год. Эпоха больших перемен, особенно на просторах бывшего СССР. На одном из самых длинных железнодорожных маршрутов мира — К3 «Пекин — Москва» — начинает работу международная преступная группировка, методично грабящая вагоны. Для расследования этого дерзкого и хорошо организованного дела Пекин направляет в Москву специальную группу своих оперативников.