Гонконгский следователь по финансовым преступлениям Чин Так-Мин, известный своей безупречной репутацией и острым умом, неожиданно оказывается в эпицентре самого деликатного дела в своей карьере. На личный банковский счет его отца, уважаемого бывшего полицейского, таинственным образом поступает огромная сумма денег, связанная с крупной финансовой махинацией.
Действие фильма разворачивается в Древнем Китае, когда после смены власти новый император издает указ, объявляющий все виды боевых искусств вне закона. Любой, кто не подчиняется новым правилам, подвергается жестокому наказанию, а за голову каждого мастера, найденного властями, назначается большая денежная награда.
Вторая часть серии фильмов с участием Джекки Чана продолжила удачную формулу смеси динамичных боевых сцен и легких комических ситуаций, которая сделала первую часть хитом у зрителей по всему миру. Сюжет разворачивается вокруг конфликта особого отдела полиции Гонконга с влиятельным мафиозным кланом, который уже долго контролирует контрабанду и другие преступные схемы в регионе.