Люси, сомневающаяся в своих отношениях, соглашается на поездку к родителям своего парня Джейка. Дорога до отдалённой фермы в глухой провинции становится полем для странных, пугающе интимных разговоров, которые постепенно выходят за рамки обычного диалога. По прибытии домой атмосфера сгущается: родители Джейка ведут себя нарочито театрально, их дом застыл в неподвижности, а привычные ориентиры...
Сериал создан по мотивам популярной серии романов Леви Гроссмана, которые перевернули представление о жанре фэнтези про обучение магии. Действие разворачивается в тайном колледже Бракбейлс, куда попадают молодые люди, только что окончившие школу и не подозревающие, что мир заклинаний и волшебных существ, о котором они читали в детстве, существует на самом деле.
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 1981 года, на фоне кризиса топливного рынка и повсеместной коррупции в городских структурах. Главный герой — Абель Моралес, предприниматель, который только что вложил все сбережения в покупку крупной партии нефти, чтобы вывести свою компанию по доставке отопления на новый уровень и сделать ее полностью легальной, без подпольных сделок.
Действие разворачивается в недалеком будущем, когда экономический спад в США привел к масштабному всплеску уличного насилия и перегруженности государственных тюрем. Власти передали функцию содержания заключенных частным корпорациям, которые создали сеть закрытых исправительных учреждений с минимальными гарантиями прав для тех, кто за ними числится.