Лос-анджелесский детектив Фрэнк Дайвер и его команда из отряда специального назначения годами тихо собирают доказательства против одной из крупнейших банд контрабандистов наркотиков в городе, не афишируя свою работу, чтобы не спугнуть преступников и добраться до всех участников схемы, включая тех, кто прикрывает картель изнутри городской администрации.
Режиссер Блейк Эдвардс, известный зрителям по комедиям с Питером Селлерсом о Инспекторе Клузо, в 1983 году выпустил эту ленту, где главную роль исполнил Берт Рейнольдс, а его партнершей по съемочной площадке стала Джули Эндрюс. Фильм сочетает в себе черты комедии, драмы и мелодрамы, не скатываясь в пошлые шутки, несмотря на провокационную на первый взгляд предпосылку сюжета.