Молодой священник Грег посвятил свою жизнь служению католической церкви, но каждый его день становится невидимой борьбой между строгими догмами, которые он обязан исповедовать, и тем, что он чувствует на самом деле. Он вынужден тщательно скрывать свою гомосексуальность, считая это тяжким грехом, который противоречит его призванию, и постоянно мучается от чувства вины перед Богом и собой.
Начало 1990-х годов в Великобритании: закрытие производств, массовая безработица в рабочих районах, миллионы людей не могут найти стабильную работу и не знают, как оплатить следующую арендную плату. В этих условиях живут два старых друга, Томми и Боб, которые скитаются по городу и пригородам в поисках хоть какого-то заработка, не теряя при этом чувства юмора и поддержки друг друга.