В маленьком провинциальном городке под Рождество пересекаются судьбы двух старых школьных друзей, которые много лет не видели друг друга. Дэйви, когда-то звезда школьной баскетбольной команды, вернулся домой и работает полицейским, его жизнь кажется стабильной, но за внешней спокойствием скрывается ощущение нереализованности.
Действие разворачивается в глухой калифорнийской глуши во времена Великой Депрессии, где каждый ищет хоть какой-то шанс на лучшее будущее. Бродяга Фрэнк Чемберс, едва не замерзший насмерть во время странствий, находит приют на бензоколонке пожилого грека Ника Пападакиса, который вместе с молодой женой Корой управляет соседней таверной «Два дуба».