Пожилая бабушка, столкнувшись с неверием внучек в сказки, решает открыть им тайну своего прошлого. Оказывается, в молодости она, будучи журналисткой Кэм Харрисон, вместе с младшей сестрой Элли отправилась в бродячий цирк. Там они стали свидетелями невероятного: среди аттракционов им показали настоящую русалку, живую, заключённую в резервуаре с водой.
Филлис Нефлер живет в роскошном доме в одном из самых дорогих кварталов США — Беверли-Хиллз, у нее есть все, что можно купить за большие деньги, но постоянное безделье и отдаляющиеся отношения с мужем Фредди делают ее жизнь пустой и скучной. Перспектива остаться одной после развода ее совершенно не радует, и когда появляется шанс доказать супругу, что с годами она не утратила дух авантюризма и...
Эдди Манц уже несколько десятилетий работает в сфере торговли оружием и считает себя непревзойденным специалистом в этой области, за годы работы он объездил с рабочими командировками почти весь мир. Судьба закидывает его в вымышленную южноамериканскую республику Сан-Мигель, где появляется шанс сделать самую крупную сделку в всей его карьере.