Снятый по автобиографичному роману Патрика МакКейба фильм Нейла Джордана переносит зрителей в провинциальную Ирландию конца 1950-х годов, где разворачивается история 12-летнего Френси Брэдли. Мальчик живет с отцом-алкоголиком и матерью, страдающей психическими отклонениями, в бедном районе небольшого городка, где окружающая действительность кажется ему враждебной и невыносимой.
Случайная встреча на дороге переворачивает привычный ход вещей для молодого человека, путешествующего автостопом по сельской местности. Он останавливается в уединенном доме на окраине леса у эксцентричного старика, который не просто рассказывает невероятную историю о том, что птицы научили его летать, но и верит в это с такой искренностью, что сначала вызывает только смех у гостя.