Немолодой комик Бен, не сумев сделать карьеру в Лос-Анджелесе, вынужден вернуться в родной дом на Лонг-Айленд, где его ждёт не радушный приём, а ощущение полного жизненного провала. Судьба сводит его с Тэдом, обаятельным, но глубоко несчастным дерматологом, который прячет за самоиронией и постоянным опьянением собственные разочарования.
Эпоха маккартизма в США середины XX века оставила глубокий след в истории страны и голливудского кинематографа в частности: тысячи творческих работников, подозреваемых в симпатиях к коммунистическим идеям, попадали в черные списки, теряли работу и не могли официально публиковать свои произведения, чтобы заработать на жизнь.