Оклахома, 1933 год. Великая депрессия превратила землю в пыльную пустыню, где регулярные бури засыпают всё живое. Мать с двумя маленькими дочерьми заперты в этом аду, выживая в полуразрушенном доме и дожидаясь, когда на заработках в Техасе муж соберёт деньги на жалкие билеты на поезд. Младшая девочка, чтобы скоротать время, читает страшную книжку о сером человеке, который, если вдохнуть его...
Рэй — образцовый семьянин и ответственный сотрудник семейного магазина стройматериалов в захолустном техасском городке Ла-Рой. Его существование, хоть и не блещет яркими событиями, кажется устроенным: есть любимая жена, работа, привычные будни. Но за фасадом благополучия скрывается трещина — его супруга, местная красавица, проявляет холодность, а слухи об её измене становятся невыносимы.