Фильм рассказывает историю Кэтрин Уэлдон, женщины из высшего общества Нью-Йорка, потерявшей мужа и решившей посвятить себя искусству. Её путь leads в отдалённую резервацию Северной Дакоты, где она намерена создать портрет легендарного вождя сиу, известного как Сидящий Бык. Изначально это миссия художницы, но общение с мудрым старейшиной становится для неё откровением, заставляя пересмотреть...
Дюк, некогда блистательный адвокат, покрывавший крупные преступные группировки, давно отошел от дел. Программа защиты свидетелей позволила ему обрести новую жизнь на солнечной вилле Капри, где он превратил будни в нескончаемый праздник, устраивая для избранных гостей безбашенные вечеринки под живую джазовую музыку.