Фильм исследует трагическую и пугающую историю одного из самых известных американских серийных убийц, начиная с его юношеского преступления — убийства бабушки и дедушки, которое отправило его в психиатрическую клинику. Выпущенный на свободу вопреки рекомендациям врачей, молодой Эд Кемпер пытается начать новую жизнь, но его единственная опора — мать — превращается в источник невыносимого...
Группа студентов медицинского университета, уставшая от однообразной учебы и скучных будней, решает разнообразить свою жизнь экспериментами с разными психоактивными веществами. Однажды в ходе таких испытаний они натыкаются на практически неизвестный препарат под названием «Талдон», который обещает невероятно яркие и долгие ощущения кайфа, недоступные ни с одним из уже испробованных ими веществ.