1998 год, Нью-Йорк. Хэнк — подававший надежды бейсболист, чья карьера прервалась из-за травмы. Теперь он работает в баре, общается с красивой Ивонн, болеет за «Янки» и каждый день звонит маме, такой же страстной поклоннице бейсбола. Его размеренный мир рушится, когда сосед-панк, уезжая, просит присмотреть за своим агрессивным котом.
Дэнни Сандерс — photo editor в нью-йоркском онлайн-издании, чьи амбиции сводятся к тому, чтобы писать вирусные колонки и быть заметной. Когда её попытки проваливаются, она придумывает хитрый план: фабрикует поездку в Париж под предлогом духовного ретрита для авторов. С помощью фотошопа и выдуманных историй Дэнни создаёт образ интеллектуалки-путешественницы, который быстро привлекает аудиторию...
Лайонел Эссрог — частный детектив с синдромом Туретта, чья жизнь ограничена тикающими рефлексами и социальной изоляцией. Когда его единственный друг, наставник Фрэнк Минна, становится жертвой загадочного убийства, Лайонел решает во что бы то ни стало распутать дело. Его расследование приводит из джазовых клубов Гарлема, где музыка скрывает преступные схемы, в криминальные трущобы Бруклина и...