Действие фильма разворачивается в XII веке, в разгар эпохи крестовых походов. Молодой кузнец Бэлиан теряет близкого человека и решает покинуть родную Францию, чтобы присоединиться к отряду крестоносцев, идущих на освобождение Святого города. В пути он воссоединяется с отцом, которого не видел много лет, и после гибели родителя в одной из битв получает рыцарское звание, обязывающее следовать...
Действие картины разворачивается в 1348 году, в разгар Столетней войны между Англией и Францией. После возвращения отряда солдат в родовое поместье леди Матильды де Меллерби хозяйка не испытывает радости: её муж сэр Уолтер до сих пор остаётся в плену у французов, и только привезенный солдатами французский дворянин даёт ей надежду на обмен и получение солидного выкупа за супруга.