История разворачивается сразу после выхода Бретта Хэнсона из тюрьмы, где он отбывал срок за преступление, которое до сих пор не дает ему покоя. Не имея ни дома, ни четкого плана на будущее, он отправляется в долгую дорогу, где неожиданно находит попутчиков: шестнадцатилетнего Мартина, сбежавшего от строгих родителей, и его друга Горди, который тайно влюблен в Мартина и надеется, что совместное...
Действие фильма переносит зрителей в Мемфис 1920-х годов, когда старые плантаторские семьи еще сохраняют видимость былого величия, но социальные барьеры между высшим обществом и простыми жителями уже давно перестали быть непреодолимыми. Главная героиня, Фишер Уиллоу, дочь богатого владельца плантаций, возвращается домой после учебы в Европе с характером, который не вписывается в рамки...