Действие фильма разворачивается в современном Бухаресте, где скрытно живут кланы оборотней, тщательно скрывающие своё существование от людей. Главная героиня Вивиан только что пережила первое превращение в волка и пытается вписаться в жизнь своего клана, но не разделяет его жестокие традиции и отказывается участвовать в многовековых войнах с враждебными группами сверхъестественных существ.
Действие картины разворачивается в Нью-Йорке, где для многих ветеранов войны во Вьетнаме возвращение домой не стало началом спокойной жизни. Психологические травмы, отсутствие поддержки от государства и равнодушие окружающих загоняют их в угол, а выход из ситуации для многих оказывается фатальным. После самоубийства одного из таких ветеранов его близкий друг Митч получает письмо, в котором...