Действие разворачивается в глухой калифорнийской глуши во времена Великой Депрессии, где каждый ищет хоть какой-то шанс на лучшее будущее. Бродяга Фрэнк Чемберс, едва не замерзший насмерть во время странствий, находит приют на бензоколонке пожилого грека Ника Пападакиса, который вместе с молодой женой Корой управляет соседней таверной «Два дуба».
Режиссер Майкл Уиннер построил картину на контрасте между суровым миром подпольных спецслужб и личными отношениями двух людей, связанных не только служебным долгом, но и неформальной дружбой. В главных ролях выступили Бёрт Ланкастар, воплотивший образ опытного агента Джеральда Кросса, и Алан Бейтс, сыгравший молодого французского наемника Жана Лорье — человека, готового выполнять любые...