Режиссер Роберт Штромберг представил переосмысление классической истории о злой фее из одноименной сказки Disney, которое отходит от каноничного сюжета и показывает события с точки зрения самой Малефисенты. Сюжет переносит зрителя в зачарованный лес, где фея вела уединенную жизнь, окруженную сказочными существами, пока в её мир не вторглись люди.
История разворачивается вокруг 24-летнего Бобби, которого все в окружении считают умственно отсталым, не придают значения его чувствам и не воспринимают как полноценного человека. После внезапной смерти матери его жизнь превращается в кошмар: отчим быстро забирает контроль над семейным бизнесом, начинает унижать пасынка и угрожает отправить его в психиатрическую клинику, а в качестве последней...