Экранизация первой части повести Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит», приквел культовой трилогии «Властелин колец», снятый Питером Джексоном в новозеландских локациях, которые стали визитной карточкой вселенной Средиземья. Действие разворачивается за 60 лет до событий, описанных в «Властелине колец», когда мир еще не знает о скрытой угрозе, исходящей от темного властелина Саурона.
Ян известен на всю страну как непобедимый воин, чья репутация сложена на полях сражений, где он не знал равных ни одному противнику. Его мастерство владения мечом и безжалостность к врагам сделали его живой легендой клана, для которого он сражался годами. Но однажды во время очередной расправы над соперниками он сталкивается с неожиданным препятствием — маленькой девочкой, чья жизнь зависит от...
Маленький город Бэрроу на севере Аляски каждый год переживает тридцатидневную полярную ночь, когда солнце не появляется над горизонтом, и местные жители привыкли к этому явлению, заранее запасаются продуктами и теплом. Но в один из таких периодов обычная для этих мест тьма становится прикрытием для куда более опасной угрозы, чем морозы и отсутствие света.