Дэнни Флинн отбыл четырнадцать лет заключения за участие в деятельности ИРА и возвращается в Белфаст конца 1990-х, где межобщинный конфликт между католиками и протестантами всё ещё не угас. Его первая любовь Мэгги уже давно вышла замуж за одного из его бывших товарищей по организации, который тоже отбывал срок, и растит одного сына-подростка, который почти не помнит отца.
Дебютная полнометражная работа режиссера Джоуи Чамберса строится на тонкой игре с гранями реальности и предчувствия, смешивая неожиданные жанровые оттенки — от лирической мелодрамы до легкого юмористического фэнтези. Основное внимание в картине уделяется истории Флетчера Макбракена, молодого человека из Техаса, который с детства видит сны о девушке, чей портрет он сам когда-то нарисовал.